A három bűbájos boszorkány testvér, Prue, Piper és Phoebe már nincs biztonságban, amióta átvették az ősi erőket. Néha nyűgös, néha meg elég muris ez a boszorkány-sors, de egy biztos, már semmi sem lesz olyan, mint régen. Meg kell tanulniuk bánni az erőkkel, mert játékszerként kezelve nagy bajt hozhat rájuk. Prue összejön Andy-vel, a felügyelővel, aki még gimnáziumi udvarlója volt, s közben egy akciósházban kezd el dolgozni. Piper egy éttermet irányít, Phoebe pedig besegít neki. A legkisebb húg megismerkedik egy híres fotóssal, Stefan-nal, akiről kiderül, hogy nem más, mint egy Javna, aki életerőt vesz el fiatal nőktől, hogy erejét fenntartsa...